En progressant dans la forêt, Mike se sent oppressé et commence à partager des souvenirs et ses regrets, il affirme à John qu’il est son meilleur ami, que Mélanie, la fille dont John était amoureux et voulait inviter au bal de promo, il avait eu une aventure avec elle et l’avait mise enceinte. Il lui avoue aussi qu’il a taxé 5000$ à sa mère, qu’il a pissé au lit jusqu’à 12 ans. John avoue de son côté que les clients qui lui commandent des pizza très tard le soir et qui ne sont jamais où ils doivent être, c’est lui qui les passe par vengeance pour l’arnaque qu’il a faite à sa mère. Au loin, ils entendent un grognement et se sentent vraiment en danger. Mike évoque la possibilité de faire demi-tour et ils réalisent tous les deux qu’ils comptaient sur l’autre pour garder en tête leur chemin. Mike serre sa batte de base-ball lorsqu’ils aperçoivent tous les deux une silhouette qui s’approche « QUI ETES VOUS ? » hurle Mike, alors que John appelle « Daniel ? ». La silhouette, d’une voix claire répond « Vous êtes perdus vous aussi ? j’m’appelle Raymond, la nuit tombe vite dans ce coin-là. J’me promenais dans la forêt, comme vous, vous n’avez pas pris votre sac à dos ? j’suis content de croiser des gens ». Mike se méfie, serrant un peu plus sa batte, puis se détend en réalisant que l’homme à l’air sincère « vous avez croisé quelqu’un d’autre ? » lui demande-t-il « non, mais la forêt est étrange, la nuit est tombée si vite, c’est bizarre ». John s’avance « mon GPS ne marche pas… » « oui, moi aussi, j’ai l’appareil qui… j’ai l’habitude de me balader, mais là, ça ne fonctionne pas… ». Mike lui demande s’il est capable de se repérer en léchant de la mousse ou autre, et l’homme le regarde bizarrement. John lui explique qu’ils cherchent un élève, qu’ils sont professeurs à Aurora, qu’ils ont repérer sa trottinette près des bois et ont suivi les traces. Raymond leur tend sa bouteille d’eau, et leur recommande de s’hydrater, Mike semblant très bizarre. John montre la direction qu’ils ont emprunté, précisant qu’au bout du chemin il y a normalement la sortie. Raymond fronce les sourcils et précise qu’il va plutôt prendre la direction opposé, qu’il finira par trouver une sortie. Mike se redresse, captant au loin une lueur et l’indiquant au groupe. Chacun observe au loin et décide de continuer grouper vers la lueur. Sur le chemin, Raymond leur explique qu’il aime la nature plus que la ville, qu’il vit à Aurora depuis un moment, mais que cette forêt-là est vraiment bizarre et que ce ne serait pas étonnant qu’il s’y passe des choses étranges.

Mike est terrifié par la présence de Raymond et par les bruits de la forêt, John n’est pas non plus rassuré. En avançant, ils finissent par atteindre une zone urbanisée au milieu de la forêt. Cette partie décrite dans le carnet de Daniel, comme étant l’ancienne ville désormais abandonnée. Devant un, un muret, un début de barrière, et, plus ils s’approchent, plus les détails se font nets. Il s’agit d’un ancien cimetière. Mike frissonne, murmurant dans sa barbe des histoires de fantôme. Sentant l’anxiété de son collègue, John tente de le rassurer, rappelant que Daniel est un gothique qui aime bien ce genre d’ambiance, que ce n’est qu’une forêt, avec des pierres, il frappe une pierre et le bruit résonne un peu trop fort dans la zone, faisant paniquer un peu plus le prof de sport.

John est certain qu’en faisant le tour du cimetière ils vont trouver une sortie accessible vers la ville. Mike, lui, les jointures de sa main blanchies à force de serrer sa batte, se sent perdre pied dans l’environnement. Au loin, des bruits de psalmodiement se font entendre, ainsi que des pleurs. Raymond se raidit, demandant s’ils entendent eux aussi. John a son regard qui se pose sur une tombe au nom de « Pierce » et s’interpose pour éviter que Mike ne voie son nom dans le cimetière. Il invite à avancer, et Mike pousse Raymond à prendre les devants. Le vieil homme se retourne, un sourire aux lèvres « vous n’avez pas l’air bien, vous me rappelez mon frère que j’ai perdu dans un accident. Je vous aime bien, je vais aller voir ce qu’il en est, ne vous inquiétez pas. » et s’avance. John attrape Mike et le secoue, lui ordonnant de reprendre pied et de réaliser que tout va bien, que rien de grave ne les menace « on va aller chercher le gamin et on repart sans souci ». John le lâche et emboite le pas de Raymond, laissant Mike dans l’obscurité avec sa batte, avant de réaliser que le vieil homme a disparu. John revient vers Mike « allez, on ne laisse pas le retraité tout seul, tu es celui avec la batte ». En observant les alentours, une réalisation les frappe enfin, c’est ici que les photos ont été prises la veille. Exactement à cet endroit, juste sous un angle différent. John entraine Mike à sa suite qui traine le plus possible.

Discrètement, ils avancent dans la direction des murmures, de pierre tombale en pierre tombale, jusqu’à ce que sous leurs yeux apparaissent une scène dérangeante. Des personnes, vêtues de capes noires sont organisées en cercle, l’un d’entre eux un couteau sacrificiel en main, à leur pied, Raymond, les viscères à l’air, et au centre du cercle, Daniel ligoté et blême.

Pris de panique, certain d’avoir été repéré, Mike s’élance vers eux, sa batte en main, sous le regard décontenancé de John qui reste en arrière. Le professeur de sport atteint le cercle et glisse, perdant l’équilibre, tombant à côté de Raymond qui agonise. Sa batte roule loin de lui, et la silhouette encagoulée au-dessus de lui tient fermement le couteau sacrificiel. Mike, perdant tous ses moyens, tente de psalmodier à son tour et prononce les mots « pâte à crêpe et Belzébuth ». Une voix s’élève de sous les cagoules « Monsieur Pierce ? qu’est-ce que vous faites là ? », les jeunes retirent leur capuche, révélant les visages des sportifs, membres de belettes. John s’approche, tentant toujours de rationnaliser, refuse d’intégrer l’horreur qui se déroule sous ses yeux, évoquant des effets spéciaux, une caméra cachée, avant de perdre son sang-froid et d’hurler paniquer « on vous laisse Raymond ! Mais laissez Mike ! On venait vous aider ! On ne dira rien ! On est des adultes cools, Mike c’est une belette, on vous laisse Raymond et on part ». Les élèves écarquillent les yeux « MAIS ? Monsieur Hashton, qu’est-ce que vous faites là ? », profitant de l’intervention de son collègue, Mike s’élance vers Daniel et tente de l’extraire de la zone. Mike insiste, tentant de convaincre Sandy de lâcher le couteau.

Sandy s’adresse alors à Mike « mais… qu’est-ce que vous faites là ? on s’était mis d’accord ! on vous aime bien… on a qu’à faire comme hier. », Mike tente de répondre et d’attirer leur attention tout en faisant des signes à John de se rapprocher du garçon « c’est très gentil, mais là, ce que j’ai à vous dire est d’une importance capitale… » « NE BOUGEZ PAS. Écoutez, pour les Belettes, on fait comme hier, on vous laisse partir et on efface votre mémoire. ». John reste bouche bée « on avait déjà retrouvé Daniel hier ? » « Oui. Et… bon, on va être franc, on vous aime beaucoup, mais on veut être riche, célèbre et avoir de bonnes notes et… c’est pour ça qu’on… offre des vies… à Lucifer » répond Sandy en s’éloignant du cercle et en montrant la forêt où une silhouette immense, sombre, un visage se découpant sur le torse, apparait entre les arbres.

Mike se tend alors que Sandy propose que Lucifer leur efface à nouveau la mémoire. Le regard des deux hommes croise celui de la créature spectrale et ils sentent le froid les envahir. John s’approche de Daniel, le saisit avec deux doigts à la gorge et tire d’un coup sec, arrachant sa trachée sans hésiter « que c’est futile… vous n’avez pas plus d’ambition que ça ? c’est moi qui passerais un pacte avec lui et vous serez les prochains, gamins irresponsables. Je suis son élu, je vais être son champion. ». Mike observe son ami sans comprendre, une violente douleur le prend aux tripes et il s’effondre au sol, en pleurs. John s’approche, passant ses doigts ensanglantés sur les joues de son ami, essuyant les larmes « merci mon ami »

Daniel est au sol, s’étranglant dans son propre sang, les jeunes observent John avec un grand respect. Mike au sol, les doigts de John sur sa peau et le regard fou dans le sien « grâce à toi ce soir, je le sais, je vais avoir un prix Nobel… il me l’a promis. Le livre qu’on a vu à la ferme… ». Le professeur de sport se relève et s’éloigne dans la forêt. Il sent, à chacun de ses pas, sa mémoire s’effacer, comme accrochée à la peau de son ami.